Wealth advisory Vilniuje

Individualizuotos turto valdymo strategijos, pritaikytos jūsų tikslams, rizikos tolerancijai ir šeimos situacijai.

Investicijų ir alokacijos strategija
Turto apsauga ir palikimo planavimas
Individualios šeimos finansų paslaugos

Susitarti dėl susitikimo Privatumo sąlygos

Mūsų paslaugos

Investicijų valdymas

Strateginis portfelio valdymas, diversifikacija ir nuolatinis grįžtamasis ryšys.

Sužinoti daugiau →

Palikimo planavimas

Teisiniai sprendimai ir mokesčių optimizavimas ateities kartoms.

Susisiekti →

Turto apsauga

Rizikos valdymas, apsidraudimo sprendimai ir likvidumo palaikymas.

Planuoti susitikimą →

Komanda Vilniuje

Dalia Petraitytė

Vyresnioji wealth konsultantė

Daugiau nei 12 m. patirties šeimos turto valdyme ir globalių rinkų analizėje.

Susisiekti

Mūsų Vilniaus komanda jungia finansų strategus, mokesčių specialistus ir teisines konsultacijas, kad pristatytų holistinį požiūrį į jūsų turto augimą ir apsaugą.

Asmeninės konsultacijos

Individualus veiksmų planas

Tarptautinės paslaugos

Užtikriname prieigą prie globalių rinkų

Mūsų procesas

Pirminė analizė ir tikslų nustatymas
Strategijos formavimas ir rizikos profilis
Įgyvendinimas ir nuolatinė priežiūra
Periodinės peržiūros ir atnaujinimai

Dažniausiai užduodami klausimai

Standartinė analizė ir strategijos siūlymas užtrunka 2–4 savaites, priklausomai nuo sudėtingumo.

Mūsų mokesčių specialistai rengia pasiūlymus remiantis Lietuvos ir tarptautine praktika, orientuotą į teisėtą ir skaidrų turto valdymą.

Taip, turime tarptautinius partnerius ir prieigą prie globalių rinkų, palaikome užsienio turto valdymą.

Įrankiai ir rezultatai

Sprendimas	Nauda	Laikotarpis
Dinaminė alokacija	Optimizuoja riziką rinkos svyravimų metu	Ilgalaikis
Mokesčių planavimas	Mažina grynąjį kaštą šeimai	Metinis
Likvidumo sprendimai	Užtikrina prieigą prie lėšų svarbiems įvykiams	Trumpalaikis–vidutinis